Futures na americké akcie kolísaly, protože silné ekonomické údaje zvýšily možnost dalšího zvyšování úrokových sazeb a částečně snížily optimismus ohledně potenciální dohody o dluhovém limitu. Kontrakty na index S&P 500 se obchodovaly beze změny, zatímco technologický Nasdaq 100 ztratil část svých zisků. Výnosy státních pokladničních poukázek po zveřejnění údajů vzrostly a zvrátily tak předchozí pokles. Zpráva o spotřebitelských výdajích vykreslila obraz odolné ekonomiky, což by mohlo být podporou sázek, že Federální rezervní systém má před sebou ještě dlouhou cestu k návratu inflace ke svému cíli. Cenový index výdajů na osobní spotřebu, jeden z preferovaných ukazatelů inflace Fedu, v dubnu rostl rychleji, než se očekávalo, a to o 0,4 %. Nacházíme se na velmi váhavém trhu. Dluhový strop je faktorem, který zvyšuje nervozitu, ale trh neočekává, že by se našlo řešení. Ve Washingtonu vyjednavači republikánů a Bílého domu v posledních dnech zmenšili své rozpory v rozhovorech a podle lidí obeznámených s touto záležitostí se blíží k dohodě o zvýšení dluhového limitu a omezení federálních výdajů na dva roky. Dohodnuté detaily jsou však předběžné a konečná dohoda zatím neexistuje, uvedli tito lidé. Společnost Marvell Technology Inc. vzrostla v předobchodní fázi poté, co výrobce čipů předpověděl velký nárůst příjmů z technologií umělé inteligence. Společnost Gap Inc. vzrostla o 13 % poté, co vykázala lepší než očekávané výsledky. Evropské akcie rovněž rostly, přičemž výrobci čipů včetně ASML Holding NV rostli již druhý den. Společnost Glencore Plc posílila o 2,5 % po zprávě, že její jednotka Viterra jedná o fúzi se společností Bunge Ltd, jedním z největších světových obchodníků s obilím. Britská libra posílila poté, co silné údaje o maloobchodních tržbách ve Velké Británii zvýšily očekávání, že úrokové sazby se budou nadále zvyšovat.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

ASIE: Maloobchodní tržby v Austrálii se v dubnu 2023 nezměnily a dosáhly 35,3 mld. australských dolarů poté, co v březnu vzrostly o 0,4 %, jak ukázaly rychlé údaje. Nejnovější výsledek přišel po růstu v předchozích třech měsících, když zvýšené výdaje za zimní oblečení v reakci na chladnější a vlhčí počasí kompenzovaly nižší výdaje za diskrétní zboží v reakci na tlaky na životní náklady a rostoucí úrokové sazby. Ve všech státech a teritoriích byly zaznamenány smíšené výsledky - čtyři poklesy a tři nárůsty, zatímco Severní teritorium zůstalo beze změny.

EU: Objem maloobchodních tržeb ve Spojeném království se v dubnu 2023 oproti předchozímu měsíci zvýšil o 0,5 %, částečně se tak vzpamatoval z březnového poklesu o 1,2 % a překonal očekávání trhu, který předpokládal růst o 0,3 %. K výraznému oživení došlo v obchodech s nepotravinářským zbožím, kde tržby vzrostly o 1,0 % díky silným prodejům hodinek a šperků a sportovního vybavení. V březnu následoval výrazný pokles o 1,8 %, který byl způsoben především nepříznivým počasím, jež negativně ovlivnilo tržby v tomto období. Stejně tak obchod s potravinami vzrostl o 0,7 % a zotavil se tak z 0,8% poklesu v předchozím měsíci. Odolnost vykázal také internetový maloobchod, který zaznamenal nárůst obchodu o 0,2 %. Tržby z prodeje pohonných hmot se však setkaly s poklesem o 2,2 %, a to i přes současný pokles cen pohonných hmot. Ve srovnání s předchozími třemi měsíci do dubna 2023 vzrostly maloobchodní tržby o 0,8 %, což je nejvyšší tempo od srpna 2021.

USA: Výdaje na osobní spotřebu v USA v dubnu vzrostly více, než se očekávalo, což posílilo sázky, že Federální rezervní systém setrvá na svém jestřábím postoji a udrží sazby na vysoké úrovni po delší dobu. Jádrové PCE, které nezahrnují potraviny a energie, vzrostly v dubnu 2023 meziměsíčně o 0,4 %, což bylo nad očekáváním trhu, který předpokládal růst o 0,3 %. Nové objednávky amerického průmyslového zboží dlouhodobé spotřeby vzrostly v dubnu 2023 oproti předchozímu měsíci o 1,1 % po vzestupně revidovaném březnovém růstu o 3,3 % a snadno překonaly očekávání trhu, který předpokládal pokles o 1,0 %. Osobní výdaje ve Spojených státech vzrostly v dubnu 2023 meziměsíčně o 0,8 %, což je nejvíce za poslední tři měsíce a výrazně nad tržními odhady 0,4% přírůstku, což je známka toho, že spotřebitelské výdaje zůstávají silné, podporované vyššími mzdami a napjatou situací na trhu práce.