Celková zpráva:

Akcie pokračovaly, protože investoři očekávali ekonomické údaje, aby mohli posoudit postoj Federálního rezervního systému k cyklu zpřísňování monetární politiky. Index S&P 500 se přiblížil k hranici 4 500 bodů, přičemž jednotlivé akcie zaznamenaly výrazné pohyby: Tesla vzrostla po zvýšení ratingu od Morgan Stanley, Qualcomm získal po prodloužení dohody se společností Apple a J.M. Smucker klesl po dohodě o převzetí společnosti Hostess Brands. Americký dolar ukončil dosavadní růst, jelikož asijské centrální banky přijaly opatření proti jeho rally. Investoři pečlivě sledují měsíční zprávu o indexu spotřebitelských cen, aby získali informace o inflaci. Navzdory hospodářské nejistotě se v USA v příštím roce očekává mírný růst. Emise podnikových dluhopisů prudce vzrostly, přičemž společnosti dlouho neočekávají zvýšené úrokové sazby. V Číně se zlepšila poptávka po úvěrech, deflační tlaky se zmírnily a jüan posílil, což naznačuje stabilizaci hospodářství a finančních trhů. Z podnikových zpráv společnost Instacart připravila podklady pro IPO, které může tuto firmu z oblasti doručování potravin ocenit na přibližně 9,3 miliardy USD, společnost Arm Hodlings zvažuje zvýšení cenového rozpětí pro IPO, které bude zřejmě největší letos a společnost Lockheed Martin Corp. může podle nedávno zveřejněných údajů o dodávkách zadržet platby ve výši více než 800 milionů USD do června příštího roku, dokud nezíská schválení pro software pohánějící její nejmodernější verzi letadla F-35.

Makro analýza a zprávy z ekonomiky:

ASIA: Čínské banky poskytly v srpnu 2023 nové úvěry v jüanech v objemu 1,36 bilionu CNY, což představuje prudký nárůst oproti červencovým 0,35 bilionu CNY a překonání tržního konsensu na úrovni 1,20 bilionu CNY, jelikož cílem centrální banky bylo podpořit růst vzhledem k tlumené poptávce na domácím i mezinárodním trhu. Představitelé centrální banky se zavázali, že k zajištění přiměřeně velké likvidity využijí politické nástroje, jako například snížení míry povinných minimálních rezerv. Objem úvěrů domácnostem včetně hypoték prudce vzrostl na 392,2 miliardy. jüanů, což je v kontrastu s poklesem o 200,7 miliard. jüanů zaznamenaným v červenci. Kromě toho se prudce zvýšily i úvěry podnikům, a to z 237,8 miliard. CNY na 948,8 miliard. Široká peněžní zásoba M2 vzrostla o 10,6 %, což je mírně pod prognózovanou hodnotou 10,7 %.

EU: Průmyslová produkce v Itálii se v červenci 2023 oproti předchozímu měsíci propadla o 0,7 % po 0,5 % nárůstu v předchozím měsíci a ve srovnání s tržními prognózami poklesu o 0,3 %, což naznačuje, že průmyslový sektor čelí výraznému tlaku vyplývajícímu z vyšších nákladů na půjčky zavedených ECB. Průmyslová produkce na Slovensku se v červenci 2023 meziročně zmenšila o 5,3 %, což bylo nad očekáváním trhu o 3,1 % poklesu a posun z 3,6 % růstu v předchozím měsíci. Zároveň šlo o nejvýraznější pokles průmyslové aktivity od ledna. Meziroční míra inflace v České republice se v srpnu 2023 zmírnila již sedmý měsíc po sobě a dosáhla 8,5 %, což je nejnižší hodnota od prosince 2021, která odpovídá tržním odhadům. Na meziměsíční bázi se spotřebitelské ceny v srpnu zvýšily o 0,2 % po červencovém nárůstu o 0,5 % a také v souladu s tržními prognózami.

USA: Průmyslová výroba Mexika v červenci 2023 meziročně vzrostla o 4,8 %, což je méně než vzestupně revidovaný nárůst o 4,9 % v předchozím měsíci a více než tržní očekávání 4,2procentního růstu. Jedná se o jednadvacátý měsíc růstu průmyslové výroby v řadě, a to solidním tempem. Na sezónně očištěné měsíční bázi vzrostla průmyslová produkce o 0,6 % po vzestupně revidovaném 0,8% nárůstu v červnu a překonala očekávání trhu na úrovni 0,4 %. Inflační očekávání ve Spojených státech se v srpnu zvýšila na 3,60 % z 3,50 % v červenci 2023.