Celková zpráva

Americké akcie klesly spolu s dluhopisy, když předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell varoval, že v boji proti inflaci bude potřeba zvýšit sazby. Powellův projev tak zmařil naděje těch, kteří předpokládali, že cyklus zpřísňování měnové politiky je u konce. Od té doby peněžní trhy přisuzují červencovému zvýšení úrokových sazeb přibližně 80% pravděpodobnost. Index S&P 500 klesl třetí den po sobě, což je nejdelší série ztrát od začátku května. FedEx Corp. se propadl o zhruba 2 % poté, co ekonomický výhled společnosti nedosáhl odhadů analytiků v důsledku oslabení poptávky. Výnosy dvouletých státních dluhopisů, které jsou považovány za nejcitlivější na úrokové sazby, vzrostly na 4,7 %.

Makroanalýza a ekonomické zprávy

ASIE: Meziroční míra inflace v Jihoafrické republice se v květnu 2023 snížila na 13měsíční minimum 6,3 %, což je méně než dubnových 6,8 % a méně, než se předpokládalo, čímž se inflace přiblížila k horní hranici cílového rozpětí jihoafrické centrální banky 3 až 6 %. Turecký index důvěry ve zpracovatelském průmyslu se v červnu snížil o 0,1 bodu na 108,2 bodu z květnových 108,3 bodu v důsledku zhoršení očekávání ve zpracovatelském průmyslu (125 bodů oproti 127,7 bodu v květnu). Výhled na příští tři měsíce se snížil také u celkových zakázek (124,9 bodu oproti 129,7 bodu) a vývozu (122,2 bodu oproti 124,6 bodu).

EU: Index spotřebitelských cen ve Spojeném království se v květnu 2023 udržel na stabilní úrovni 8,7 %, tedy beze změny oproti 13měsíčnímu minimu z předchozího měsíce a nad očekáváním trhu ve výši 8,4 %. Rostoucí ceny letecké dopravy (31,4 % vs. 12,6 % v dubnu), rekreačního a kulturního zboží a služeb (6,7 % vs. 6,3 %) a ojetých automobilů (3,9 % vs. 1,2 %) stačily kompenzovat klesající ceny pohonných hmot (-13,1 % vs. -8,9 %) a zpomalující růst cen potravin (18,3 % vs. 19,0 %). Jádrová inflace, která nezahrnuje volatilní položky, jako jsou energie, potraviny, alkohol a tabák, vzrostla na 7,1 %, což je nejvyšší hodnota od března 1992.

USA: Průměrná úroková sazba 30letých hypoték s pevnou úrokovou sazbou v USA v týdnu končícím 16. června opět klesla o 4 bazické body na 6,73 %, což znamenalo třetí týden poklesu v řadě. Jedná se o nejnižší úroveň za poslední měsíc. Ceny nových domů v Kanadě se v květnu 2023 oproti předchozímu roku snížily o 0,6 %, což znamenalo druhý pokles cen v řadě od listopadu 2021, neboť zvýšené náklady na hypotéky nadále zvyšovaly tlak na pokles.