Celková zpráva:

Nasdaq 100 vzrostl a index S&P 500 se téměř nezměnil díky růstu gigantů jako Tesla Inc. a Amazon.com Inc. Výrobci čipů také snížili pokles způsobený zprávou, že USA zvažují nová omezení vývozu čipů s umělou inteligencí do Číny. Akcie nakrátko rozšířily ztráty poté, co šéf Federálního rezervního systému řekl, že nezruší dvě po sobě jdoucí zvýšení úrokových sazeb. Obchodníci také zůstali opatrní před výsledky zátěžového testu Fedu, který se uskuteční později ve středu. Přestože analytici neočekávají žádná negativní překvapení, ukazatel bank po dvoudenní rally klesl přibližně o 1 %. Podle stratégů společnosti Barclays Plc podílové fondy v uplynulém měsíci poprvé od února nakupovaly akcie, jelikož strach z jejich selhání převážil nad ekonomickými obavami. Přesto to však podle nich nezměnilo širší celoroční obraz, když se investoři hrnou zejména do bezpečných aktiv. Společnost BlackRock Inc. právě představila býčí výzvu týkající se umělé inteligence po prudké rally, která již způsobila historicky nejlepší první pololetí pro technologický Nasdaq 100. Strategové společnosti se stále připravují na mírnou recesi v letošním roce, a tedy na krátkodobý pokles akcií rozvinutých zemí. Společnost BlackRock tvrdí, že ceny akcií nejsou dostatečně nízké, aby odrážely rizika, přestože techniku nakupuje selektivní. V rámci dalších podnikových zpráv společnost General Mills Inc. klesla poté, co výrobce potravin poskytl roční pokyny, které naznačuje, že zvyšování cen již nevykompenzuje zpomalující se tržby, jelikož inflací unavení zákazníci omezují výdaje. Společnost Netflix Inc. získala, protože Oppenheimer zvýšil její cílovou cenu.

Makro analýza a zprávy z ekonomiky:

ASIA: Bank of Japan na svém červnovém zasedání jednomyslně ponechala svou klíčovou krátkodobou úrokovou sazbu na nezměněné úrovni -0,1 % a výnosy 10letých dluhopisů na úrovni přibližně 0 %. Bankovní rada také neudělala žádné změny v rámci limitu stanoveného pro nákup dluhopisů ve výši 0,5 %. Tvůrci politiky sice zmínili, že inflace v zemi se později letos zpomalí, ale dodali, že budou trpělivě pokračovat v uvolňování měnové politiky a reagovat na nejistoty, kterým čelí ekonomika a dynamika cen, jakož i finanční podmínky.

EU: Německý indikátor spotřebitelského klimatu GfK klesl v červenci 2023 na -25,4 ve srovnání s mírně revidovanou hodnotou -24,4 v předchozím měsíci a zaostal za očekáváními trhu, které byly na úrovni -23,0. Znamenalo to první zhoršení spotřebitelské nálady za posledních devět měsíců, které bylo způsobeno především poklesem ekonomických a příjmových očekávání. Podle průzkumu přetrvávající vysoká míra inflace výrazně snižuje kupní sílu domácností, čímž brání soukromé spotřebě pozitivně přispívat k růstu ekonomiky. Mezi spotřebiteli však došlo k nepatrnému zvýšení sklonu k nákupům.

USA: Podle předběžného odhadu se schodek obchodní bilance USA se zbožím v květnu 2023 snížil na 91,1 miliardy. USD z revidovaných 97,1 miliardy. USD v předchozím měsíci, což je odrazem oslabené globální poptávky. Průměrná smluvní úroková sazba 30letých hypoték s pevnou úrokovou sazbou a odpovídajícím zůstatkem úvěru (726 200 USD nebo méně) v USA se v týdnu končícím 23. června 2023 zvýšila o 2 bazické body na 6,75 %, což je první nárůst za poslední čtyři týdny, ukázaly údaje Asociace hypotečních bankéřů.