Celková zpráva

Technologický index Nasdaq 100 klesl o 0,6 %, přičemž společnost Netflix Inc. zaznamenala největší denní pokles od prosince poté, co nesplnila odhady tržeb a vydala neuspokojivou prognózu zisku. Společnost Tesla Inc. klesla poté, co se snížila její ziskovost ve druhém čtvrtletí, což je známka toho, že marže výrobce elektromobilů se snižují. To zřejmě utlumilo naděje, že by technologické společnosti mohly dát impuls výsledkové sezóně za druhé čtvrtletí, která začala optimistickými zprávami těžkých vah na Wall Street. Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů mezitím vzrostly o šest bazických bodů, protože obchodníci zvažovali potenciál zemědělských komodit zvýšit inflaci. Ceny pšenice ve středu prodloužily svůj největší denní nárůst za posledních deset let poté, co Rusko varovalo, že všechny lodě směřující na Ukrajinu budou považovány za vojenská plavidla. Obchodníci ve čtvrtek stiskli tlačítko "pauza" na prudkém růstu, díky němuž Nasdaq letos vzrostl o 45 % a překonal tak 19% nárůst indexu S&P 500, a to díky nadšení z potenciálu umělé inteligence. Šíře výnosů indexu S&P 500 se stále více zužuje, což je dáno několika technologickými akciemi s mega kapacitou, které jsou podpořeny optimismem v oblasti umělé inteligence, což je klasickým znakem stárnoucího býčího trhu. na druhou stranu vzácná série tlumených poklesů indexu S&P 500 naznačují, že akcie mají prostor pro další růst. A přestože katalyzátorem byl technologický sektor, rally začíná zahrnovat širší skupinu společností.

Makro analýza a zprávy z ekonomiky:

ASIE: Obchodní bilance Japonska se v červnu 2023 nečekaně posunula do přebytku 43,05 miliardy eur, čímž překonala tržní odhady 46,7 miliardy eur. JPY. Jednalo se o první přebytek obchodní bilance po deficitech v předchozích 22 měsících, neboť vývoz vzrostl, zatímco dovoz klesl. Tržby v červnu 2023 meziročně vzrostly o 1,5 % na 8 744,06 miliard JPY. JPY po květnovém nárůstu o 0,6 %, což znamenalo 28. měsíc růstu v řadě. Dovoz se mezitím snížil o 12,9 % na 8 701,01 mld. japonských jenů. JPY, což znamená třetí měsíc poklesu a nejprudší tempo od září 2020.

EU: Inflace cen výrobců v Německu se v červnu zvýšila na -0,30 % z -1,40 % v květnu 2023. Španělská obchodní mezera se v květnu 2023 snížila na 3,11 mld. eur z 4,76 mld. eur o rok dříve. Celkový dovoz klesl o 6,9 % na 37,05 miliardy eur, což je nejnižší hodnota od prosince 2021, zatímco celkový vývoz se snížil o 3,1 % na 33,94 miliardy eur, k čemuž přispěl pokles prodeje ropy a derivátů, léčiv, železa a oceli a plastů. Největší pokles zaznamenaly dodávky do USA, Nizozemska, Číny a Alžírska. Pokud jde o prvních pět měsíců roku 2023, schodek obchodní bilance Španělska se snížil o 47 % na 14,07 mld. eur.

USA: Počet Američanů žádajících o podporu v nezaměstnanosti klesl v týdnu končícím 15. července na 228 000, což je nejméně za poslední dva měsíce a výrazně pod očekáváním trhu. Výsledek dále zdůraznil přetrvávající napětí na americkém trhu práce a posílil výzvy představitelů Federálního rezervního systému k dalšímu zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů na jeho nadcházejícím zasedání. Přestože pokračující žádosti o dávky v nezaměstnanosti zůstaly na historicky nízkých úrovních, oproti předchozímu týdnu se zvýšily o 33 000 na 1 754 000, což je nejvýraznější nárůst za poslední tři měsíce, což naznačuje, že podmínky pro uchazeče o zaměstnání se mohou zhoršovat.