Celková Zpráva:

Ceny ropy si udržely zisky poté, co saúdskoarabská státní tisková agentura uvedla, že země prodlouží jednostranné snížení těžby ropy o jeden měsíc, čímž udrží nabídku pod kontrolou, i když se očekává, že trh se bude utahovat. Nové omezení vývozu oznámil také její spojenec v rámci OPEC+, Rusko. Tento krok pomohl americkým energetickým akciím, které překonaly výkonnost širšího indexu S&P 500. Tesla si připsala 6,7 %, zatímco společnost BYD Co. v hongkongském obchodování vzrostla poté, co výrobce elektromobilů rovněž vykázal rekordní čtvrtletní tržby, což vedlo k růstu akcií dodavatelů baterií. Nasdaq 100 si připsal zisk poté, co technologický index vykázal nejlepší první pololetí v historii. Investoři po dosavadních silných ziscích mírní očekávání ohledně akcií ve druhé polovině roku. Zatímco centrální banky pokračovaly ve své jestřábí rétorice, známky zmírnění inflace v USA podpořily velké zisky akcií technologických společností. Obchodníci očekávají nadcházející výsledkovou sezónu a údaje, jako jsou páteční mzdy mimo zemědělský sektor, které napoví o stavu ekonomiky. Americké trhy mohou být před úterním svátkem Dne nezávislosti klidnější. Příchozí údaje z tohoto týdne budou mít pravděpodobně větší vliv na zářijové rozhodnutí Federálního rezervního systému o sazbách než červencové, uvedl Ian Lyngen, stratég společnosti BMO Capital Markets.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

ASIE: Index Tankan japonské centrální banky, který měří náladu velkých výrobců, ve 2. čtvrtletí 2023 vzrostl na +5 a odrazil se od dvouletého minima +1 v předchozím tříměsíčním období. Překonal tak očekávání trhu ve výši +3 a naznačil, že se firmy vzpamatovávají z dopadů rostoucích nákladů na suroviny a přerušení dodávek. Zlepšení nálady bylo nejvýraznější v odvětvích, jako je textil, železo a ocel, neželezné kovy, potraviny a nápoje, všeobecné strojírenství, stavba lodí a těžké strojírenství a motorová vozidla. Všeobecný výrobní index PMI Caixin China v červnu 2023 klesl na 50,5 bodu z 50,9 bodu v předchozím měsíci.

EU: Německý výrobní index PMI HCOB byl v červnu 2023 revidován směrem dolů na 40,6 bodu, což bylo pod předběžným odhadem 41,0 bodu, a naznačil tak nejprudší tempo zhoršování situace v tomto odvětví od pandemie po onemocnění COVID-19. Pokles produkce byl nejrychlejší za posledních osm měsíců a nové zakázky klesaly nejrychlejším tempem od října předchozího roku, částečně v důsledku váhavosti zákazníků a snižování zásob. Tempo tvorby pracovních míst bylo navíc nejslabší od března 2021. Pokud jde o ceny, náklady na vstupy klesly nejvíce od července 2009 a ceny produkce se snížily poprvé od září 2020, což odráží rostoucí konkurenční tlaky.

USA: Index PMI ve výrobním sektoru ISM ve Spojených státech klesl v červnu 2023 na 46 bodů, což je nejnižší hodnota od května 2020, z květnových 46,9 bodu a pod prognózou 47 bodů. Výsledky poukázaly na rychlejší tempo poklesu výrobní aktivity, když podniky směřují produkci níže, protože měkkost pokračuje a optimismus ohledně druhé poloviny roku 2023 slábne.