Celková zpráva

Akcie ve čtvrtek klesly, zatímco výnosy státních dluhopisů vzrostly na úroveň, která byla naposledy zaznamenána v roce 2007, protože silné údaje z trhu práce v soukromém sektoru podpořily sázky, že Federální rezervní systém bude muset být v boji proti inflaci agresivnější. Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 klesly o více než 1 % poté, co údaje ukázaly, že americké společnosti vytvořily v červnu nejvíce pracovních míst za více než rok, což podtrhuje pokračující sílu trhu práce. Počet zaměstnanců v soukromém sektoru vzrostl o 497 000, což je více než dvojnásobek toho, co předpokládali analytici. Největšími tahouny byly akcie společnosti Exxon Mobil po předpokládaném snížení zisku o 4 miliardy USD a Meta Platforms, které vzrostly poté, co Instagram oficiálně spustil aplikaci, která bude konkurovat Twitteru. Některé z nejlepších akcií letošního roku, včetně Nvidie a Tesly, klesly. Ztrát nebyly ušetřeny ani kryptoměny včetně Bitcoinu, které klesly o více než 1 %, stejně jako cena ropy WTI, která se přiblížila 70 dolarům za barel. Výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly. Výnos dvouletých dluhopisů se vyšplhal nad 5 %, což je 16leté maximum, zatímco výnos desetiletých dluhopisů poprvé od března dosáhl 4,04 %.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

ASIE:

Přebytek obchodní bilance Austrálie se v květnu 2023 zvýšil na 11,79 mld. australských dolarů z dubnových 10,45 mld. australských dolarů, což je nejmenší přebytek za posledních osm měsíců. Dovoz se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 4,4 % na 57,77 mld. australských dolarů, k čemuž přispěl zejména růst ceny zlata. Celkový vývoz do Číny, největšího obchodního partnera země, se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 9 %. Dovoz se mezitím zvýšil o 2,5 % na čtyřměsíční maximum 45,98 miliardy AUD, k čemuž přispěla silná domácí poptávka.

EU:

Maloobchodní tržby v eurozóně se v květnu 2023 již druhý měsíc po sobě nezměnily poté, co v únoru i březnu klesly a poté, co se nenaplnila očekávání trhu ohledně jejich růstu o 0,2 %. Tuto stagnaci lze přičíst tomu, že domácnosti se potýkají s omezenými příjmy v důsledku trvale vysoké inflace a rostoucích nákladů na půjčky. Tržby za prodej potravin, nápojů a tabáku klesaly čtvrtý měsíc v řadě (-0,5 % oproti -0,3 % v dubnu) a tržby za prodej pohonných hmot pro automobilový průmysl klesaly druhý měsíc v řadě (-0,3 % oproti -2,4 %). Výdaje za nepotravinářské zboží se mezitím zvýšily o 0,1 % (vs. 0,3 % v dubnu), a to i přes pokles v internetovém obchodě (-0,9 % vs. 1,8 %). V meziročním srovnání se maloobchodní tržby snížily o 2,9 %, což znamenalo pokles již osmý měsíc v řadě. Index PMI ve stavebnictví v eurozóně klesl na 44,2 bodu z 44,6 bodu v předchozím měsíci, což naznačuje nejprudší pokles celkové stavební aktivity od prosince 2022. Jednalo se také o 14. měsíc poklesu produkce v řadě, který byl způsoben především prudkým poklesem v bytové výstavbě.

USA:

V červnu 2023 soukromé podniky v USA nečekaně vytvořily 497 000 pracovních míst, což je nejvíce od února 2022 a dvakrát více, než se očekávalo. V sektoru služeb přibylo 373 tis. pracovních míst v čele s rekreací a pohostinstvím (232 tis.), obchodem/dopravou/službami (90 tis.) a vzděláváním/zdravotnictvím (74 tis.), zatímco pracovní místa ubyla v informačních činnostech (-30 tis.), finančních činnostech (-16 tis.) a profesních/obchodních činnostech (-5 tis.). V sektoru výroby zboží naopak přibylo 124 tis. pracovních míst díky stavebnictví (97 tis.) a těžbě (69 tis.), zatímco zpracovatelský průmysl ztratil 42 tis. pracovních míst.